Серверы не выдержали дефицита: свободные мощности дата-центров в Москве почти закончились
Российский рынок коммерческих дата-центров столкнулся с нехваткой свободных площадей и оборудования. В Московском регионе, на который приходится примерно 70-72% российского рынка colocation, доступно около 800 свободных стойко-мест. Это минимальный показатель с 2018 года. Для сравнения: годом ранее, по итогам первого квартала, операторы располагали примерно 2,86 тыс. свободных мест.
Стойко-место - это площадка в дата-центре, предназначенная для размещения серверного оборудования заказчика. Компании арендуют такие места, чтобы хранить данные, запускать облачные сервисы, поддерживать корпоративные информационные системы и развивать вычислительные проекты без строительства собственной серверной инфраструктуры.
Сокращение предложения уже отразилось на стоимости услуг. По оценке iKS-Consulting, в первом квартале аренда стойко-места в коммерческих ЦОД подорожала в среднем на 25%. Участники рынка ожидают дальнейшего роста тарифов. По прогнозу руководителя компании "Либерум Навитас" Айрата Мустафина, к июню цены могли увеличиться еще на 30-35%.
Основная причина дефицита - резкий рост спроса. После введения санкций и ухода ряда иностранных поставщиков облачных услуг российские компании начали возвращать инфраструктуру хранения данных из зарубежных сервисов в Россию. Организациям потребовались дополнительные серверные мощности, резервные площадки и локальные облачные ресурсы.
Одновременно российские провайдеры получили возможность занять освободившуюся нишу. Однако рост спроса привел не только к расширению загрузки существующих площадок, но и к заметному увеличению цен. Ранее тарифы российских поставщиков облачных сервисов уже повышались на 60-80%.
По итогам 2021 года объем рынка услуг дата-центров в Московском регионе оценивался примерно в 20 млрд рублей, а число стоек достигало 37 тыс. В масштабах всей страны насчитывалось около 48,5 тыс. стоек. Среди крупнейших игроков отрасли - "Ростелеком", DataPro, IXcellerate, Selectel и МТС.
При этом операторы вынуждены пересматривать планы строительства новых объектов. Часть крупных проектов отложена или поставлена на паузу. Проблема заключается не только в финансировании и сроках проектирования, но и в невозможности своевременно приобрести ключевое инженерное оборудование.
Российские дата-центры традиционно зависели от зарубежных поставщиков систем охлаждения, источников бесперебойного питания и другой инфраструктуры. В числе компаний, продукция которых ранее широко использовалась на рынке, назывались Schneider Electric, Stulz и Vertiv. После ограничения поставок операторам пришлось срочно искать альтернативы.
Особенно сложная ситуация сложилась с холодильным оборудованием. Для ЦОД критически важны промышленные кондиционеры, чиллеры и фреонные системы: серверы постоянно выделяют большое количество тепла, а перегрев способен привести к остановке оборудования и потере данных. Российские решения уже представлены на рынке, но пока не всегда соответствуют требованиям по производительности, надежности и энергоэффективности.
Системы бесперебойного питания заменить проще: по этому направлению выбор отечественных решений оценивается как относительно приемлемый. Однако с промышленным охлаждением ситуация значительно хуже. Доступных установок мало, а сроки поставки могут составлять от шести до девяти месяцев.
Азиатские производители также не способны мгновенно закрыть образовавшийся дефицит. Часть предприятий выпускает оборудование по лицензиям европейских и американских брендов и из-за санкционных ограничений была вынуждена приостановить экспорт. Кроме того, азиатские аналоги не всегда совместимы с уже работающей инфраструктурой российских дата-центров.
Переход на отечественную продукцию требует не только закупки оборудования, но и доработки инженерных проектов. Операторам приходится заново рассчитывать нагрузки, проверять совместимость систем, создавать запас комплектующих и организовывать сервисное обслуживание. Это повышает стоимость строительства и увеличивает сроки ввода новых площадок.
Дефицит оборудования создает риски и для уже работающих ЦОД. Без регулярной замены компонентов операторы могут столкнуться с нехваткой запасных частей, усложнением технического обслуживания и ростом времени восстановления в случае аварии. Поэтому часть компаний закупает оборудование с опережением, дополнительно усиливая давление на рынок.
Наиболее уязвимыми оказываются проекты, рассчитанные на быстрое расширение. Если ранее дата-центр можно было поэтапно наращивать по мере роста клиентской базы, то теперь каждый новый этап зависит от наличия серверов, систем охлаждения, силового оборудования и квалифицированных специалистов.
Повышение цен неизбежно отражается на конечных заказчиках. Крупные компании могут заключать долгосрочные договоры и резервировать мощности заранее, тогда как малому и среднему бизнесу приходится выбирать между более дорогой арендой, переносом запуска проектов или размещением оборудования в менее востребованных регионах.
В перспективе часть спроса может переместиться за пределы Московской области. Региональные дата-центры располагают большим резервом энергомощностей и земельных ресурсов, однако их развитие ограничивают проблемы с каналами связи, электроснабжением и доступностью сервисных специалистов. Для критически важных систем одного только свободного помещения недостаточно - требуется полноценная инфраструктура передачи данных и резервирования.
Стимулом для отрасли может стать государственная поддержка отечественных производителей. Если российские компании смогут увеличить объемы выпуска чиллеров, ИБП, систем управления климатом и другого оборудования, зависимость от импорта постепенно снизится. Но для этого потребуются инвестиции, стандартизация продукции и длительные испытания в реальных дата-центрах.
Пока же рынок развивается в условиях противоречия: спрос на вычислительные мощности продолжает расти, а возможности для быстрого расширения ограничены. Операторы пытаются использовать существующие площадки эффективнее, повышать плотность размещения серверов и внедрять более экономичные системы охлаждения. Однако эти меры лишь частично компенсируют нехватку новых стойко-мест.
Таким образом, российская отрасль дата-центров оказалась под двойным давлением. С одной стороны, компании активно переводят данные и цифровые сервисы в российскую инфраструктуру. С другой - строительство новых площадок тормозится из-за дефицита инженерного оборудования, длительных поставок и недостаточной готовности отечественных аналогов. Если проблема не будет решена, рынок столкнется с дальнейшим ростом тарифов и ограничением доступа к вычислительным ресурсам.
